Αν επιθυμείτε να δείτε αναφορές σχετικά με κάποιον συναλλασσόμενο, επιλέγετε από το menu “Συναλλασσόμενοι” ➡ “Πελάτες/Προμηθευτές” και επιλέγετε την επωνυμία της επαφής που σας ενδιαφέρει (σε περίπτωση πολλών επαφών μπορείτε να αναζητήσετε τον συναλλασσόμενο απο το “Search” πάνω δεξιά).
Στην εικόνα συναλλασσόμενου μπορείτε να δείτε γενικές πληροφορίες και στατιστικά για την συγκεκριμένη επαφή, όπως και το διάγραμμα πωλήσεων και αγορών για μία καλύτερη εικόνα κινήσεων. Επίσης μέσα από την εικόνα του συναλλασσόμενου μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη “Προβολή καρτέλας συναλλασσόμενου”, στη “Προβολή υποκαταστημάτων” και στην “Επεξεργασία” του πελάτη.
Για να δείτε τις κινήσεις για τον κάθε συναλλασσόμενο επιλέγετε “Συναλλασσόμενοι” ➡ “Πελάτες / Προμηθευτές” ➡ Την επωνυμία που έχετε ήδη καταχωρήσει 
μπορείτε να δείτε τις κινήσεις για τον κάθε συναλλασσόμενο φιλτράροντας το ημερολογιακό διάστημα που επιθυμείτε, επιλέγοντας τα απαραίτητα φίλτρα. Επιλέγοντας το κουμπί 
θα εμφανιστούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στην περίπτωση που θελήσετε να δώσετε μια αναφορά στον πελάτη σας μπορείτε να επιλέξετε τον σύνδεσμό “ή Εξαγωγή σε” PDF ή EXCEL.
Το Υπόλοιπο του κάθε συναλλασσόμενου διαμορφώνονται από τις κινήσεις που σχετίζονται με αυτόν. Σε κάθε παραστατικό που εκδίδεται και τον αφορά το υπόλοιπο ενημερώνεται, είτε χρεώνοτας είτε πιστώνοντας στην καρτέλα του. Ο έλεγχος του υπολοίπου μπορεί να διασταυρωθεί είτε από τη καρτέλα του συναλλασσόμενου (Menu ➡ Συναλλασσόμενοι ➡ Κλικ στην ονομασία της ενδιαφερόμενης επαφής ➡ ) είτε από τις αναφορές (Αναφορές ➡ Όλες οι Αναφορές ➡ Χρηματοοικονομικές Αναφορές “Καρτέλα Πελάτη”). Από την άλλη, αν επιθυμείτε να δείτε μία γενική εικόνα υπολοίπων όλων των πελατών θα μεταβείτε Menu ➡ Αναφορές ➡ Όλες οι Αναφορές ➡ Χρηματοοικονομικές Αναφορές “Υπόλοιπα Πελατών”.
Για να προσθέσετε υποκατάστημα επιλέγετε “Συναλλασσόμενοι” ➡ “Πελάτες / Προμηθευτές” ➡ Την επωνυμία που έχετε ήδη καταχωρήσει ➡
➡ 
, συμπληρώνετε τα πεδία ➡
➡ 
.
